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管理不善导致纽约养老金在8年内减少了38亿美元 - 监管机构

(路透社) - 根据该州金融监管机构周一公布的一份报告,在过去八年中,对于价格昂贵但表现不佳的对冲基金的投资已使纽约的养老金领取者损失38亿美元

“对冲基金经理继续收取数亿美元的费用,无论他们的表现如何,这都是牺牲养老金领取者的代价,”纽约州金融服务部主管玛丽亚·弗洛(Maria Vullo)说

声明

监管机构在报告中称,纽约州共同退休基金监管着1780亿美元资产,是美国第三大养老基金,在过去八年中向对冲基金经理支付了10亿美元的费用

监管机构表示,这些基金的表现落后于28亿美元,该监管机构负责监管该州的银行和保险公司

根据这份长达20页的报告,对冲基金是养老基金投资的“六大资产配置类别中最差的”

报告称,许多对冲基金目前正在进行相同类型的投注,而且该州的共同退休基金迟到了一个资产类别,少数投资者在几年前就做出了令人瞩目的回报

监管机构正在考虑对养老基金的对冲基金投资进行监管改革,并考虑改革以解决私募股权投资缺乏透明度的问题

“鉴于审计署的对冲基金赌博已经为国家养老金体系挖掘了38亿美元的漏洞,拿走支票簿可能是保障国家雇员养老金的唯一途径,以及纳税人的钱包系统赤字,” Vullo说

这份高度批评的报告发布之际,从加利福尼亚州到罗德岛的养老基金已经决定将所有或至少部分资金从对冲基金中提取出来,因为收益乏善可陈,费用高昂

根据该报告,2016财年纽约州共​​同退休基金投资的对冲基金损失了近5%

该州投资了一些业界最受尊敬的对冲基金,包括Nelson Peltz的Trian基金管理公司,John Paulson的Paulson&Co,Daniel Och的OZ Advisors和Ray Dalio的Bridgewater Associates

监管机构在报告中指责监管国家养老基金的唯一受托人纽约州审计长托马斯·迪纳波利“让外部经理无论对冲基金表现如何,都要花费数百万美元的费用,并且容忍大量的私募股权费用和开支没有获得必要的透明度

“迪纳波利的女发言人珍妮弗弗里曼在一份声明中回应称,”令人失望和令人震惊的是,监管机构会发布这样一份不知情和不专业的报告

“该报告在提交给审计员办公室前五分钟通过电子邮件发送给审计办公室

新闻界,弗里曼说

弗里曼说,审计长办公室采取了“积极步骤”,以减少对冲基金的投资和限制费用

弗里曼说,这些措施包括将养老基金的对冲基金拨款从3%减少到2%,并且不会将资金投入对冲基金超过一年

共同退休基金是纽约州和当地雇员退休系统以及纽约州和当地警察和消防退休系统的投资部门

纽约市最大的公共养老基金,即纽约市雇员退休系统,正在退出所有对冲基金投资,最新迹象表明4万亿美元的公共养老金部门在业绩不佳和收费高的情况下对这些经常秘密的投资组合失去耐心

财政部报告是有权审计的养老金制度投资活动的系列报告中的第一份

该部门还拥有其他五个养老金体系的审计权,包括纽约州教师退休系统和纽约市雇员退休系统

2018-11-03 02:13:15

作者:桂蝓